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1、操作(zuo)层面，中期维(wei)度下（7-8月份(fen)），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收(shou)益的(de)主要来源之一。

2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。