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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲(zhou)权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包(bao)括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场(chang)在(zai)美国的营收敞口较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放(fang)缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的(de)双重压力。同时，欧元的(de)升(sheng)值也(ye)给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来(lai)自(zi)欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然(ran)看好受(shou)财政政策利好的银(yin)行和国防领域(yu)，以及偏防(fang)御且也能在(zai)财政(zheng)转向中受益的公用事业(ye)和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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