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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝💝🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒👅🍓，算力供应链（AI服务器、PCB🥔🩱🥾💛、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕💟；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🧄，港股是全球的风险资产的避风港🍊🍍💋，建议继续平衡A股和港股的配比💞🌽🍈👠🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🥻，使擅长文科的女生获益”🩱🍅👚，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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