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“随着一揽子增量政(zheng)策陆续落地，社会预期持续改善，积(ji)极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上(shang)市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经(jing)理王泊表示，当前，上证指数市(shi)盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际(ji)主要市场相比(bi)，我国上市公司估值仍处于相对(dui)低位，投资价值更加凸显。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩰🥝，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈🥭👛💗🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🍏💛💯。具体来说😻，第一，从历史来看🥒🌽，近十年7月市场风格相对均衡💟💓，大盘风格略占优🤍。第二👄👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍈😻👗🍑。第四👄🍋🥭👄，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜👜👞💋👝，展望7月份🩳🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🩳🩲👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利🌽🍏、库存阶段👡🥕🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👢💘、筹码分布、估值🍆、交易💖👝🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎😈🤬🍋、有色金属（工业金属💯🌽💕、贵金属、小金属）💕💝、计算机等💋。赛道选择层面🧄🥥💝🥔💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟、非银金融🤍🥦💯、国防军工、创新药。

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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直(zhi)昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由(you)于議(yì)(yi)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋(fa)案中的多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)(gui)則(zé)而被脩改。

2、付(fu)倍佳：海外需關(guān)註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國(guo)內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交(jiao)易活躍(yuè)度。