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2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月(yue)1日啟(qǐ)動(dòng)，不少申報(bào)納(nà)稅人亯(xiǎng)(xiang)受(shou)到(dao)了退稅，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)(shai)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)元。也有不少納稅(shui)人最終既沒(méi)有退稅也(ye)無(wú)需補(bǔ)稅，但也有少數人(ren)需要補(bu)稅(shui)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💘🤬、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🧄，也可以作为行业选择的参考💕😡🥦💯🌽。每年7月🍈👅👘💛🌽，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👙、农林牧渔、基础化工🍋🤍💕🥕、美容护理💞🥕🩰、社会服务🧅、有色🍍🩳、钢铁等💕👛。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突(tu)然出售了(le)这三家酒店，其在该(gai)项目(mu)中投(tou)入(ru)的约 1 亿欧元(yuan)（约合(he) 1.17 亿美元）仅勉强保本。知(zhi)情人士还表示(shi)，高盛(sheng)同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥦，半年报依然是很重要的逻辑链💋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💋🍊🍆，比如海外算力（光模块💝👞🍆🥔、PCB）、游戏👅、军工、出口（摩托车、风电等）👝👛🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一🤬。

2、最可惜的是🤬🥝👄👘，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了🍍💞，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了👿🍈👄🥻。而且最遗憾的是🥬👚😡，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后👞。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是🍎🍅，这三年总的表现还不错🧅💗💛🥾。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会。