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本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增(zeng)长率因(yin)子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残(can)差波(bo)动率(lv)因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍(bei)。更值得一提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰(shi) 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩(liang)倍。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某(mou)种因素(su)推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望(wang)占优。

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2、回望历史(shi)的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰(xi)：只有(you)中国***，才(cai)能带领人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领(ling)时(shi)代”的壮阔征程。