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今年以来，银行涨势如虹🥒💝，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👠🥭👗👗💔，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💗🥻👡，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍑💘🍌👛。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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尽管市场注意力(li)正回(hui)到经济和基本面因素(su)上，但石(shi)油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、39 岁的何涛成了一名连续创业者💛🍍🍍🥻🥦，第一次站在一号位🍅。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年💗👚，两人终于面对同一个问题：财富、技术和雄心壮志能否改造一个行业，以及何为有价值的人生🥾😻。

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