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2025-08-16 01:57:31 作者：行走在上流的荡妇

从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工(gong)、电力(li)设备、煤(mei)炭上涨概率(lv)相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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