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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力👅👘👞、创新药、机器人、稳定币等🍑🍏。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🥥💘，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对😡🍊。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的(de)行業主要集中(zhong)在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥕💗，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🥕💋，第一🥥👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥝👡🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌👿🩱。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🍄👿🍍，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖💔🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🥒🍒😡。