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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🩲。截至2025年5月💗💞🥑，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍍🧅🩰🥬，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💕💌🥥🍉，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍌🥝👄。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消(xiao)費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域(yu)昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方(fang)麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值(zhi)係統性提陞的(de)起點(diǎn)(dian)。

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宽货(huo)币预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行(xing)货(huo)币政策重心(xin)向(xiang)稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货(huo)币政策操作或以(yi)数量型和(he)结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央(yang)行强调“视市场供求(qiu)状况择机恢复操作”，如果债市(shi)多头(tou)情(qing)绪持续较(jiao)强，这(zhe)可能降低央行买债概(gai)率。某种程(cheng)度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力(li)或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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1、从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用(yong)付费客户也持续呈现快速增长，包括(kuo)Oracle、Meta等互(hu)联网大厂资本(ben)开支投入预期上调，反映北美(mei)等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。