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本次样本调整后💛🧡🥑🥒，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司👝，对细分行业覆盖度进一步提升。

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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车(che)环节向中上(shang)游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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如果(guo)这(zhe)种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据(ju)供(gong)应商，那么扎克(ke)伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国(guo)AI行(xing)业最大的(de)数据供应商，而且原则上(shang)还没(mei)有(you)垄(long)断的嫌疑。因为Meta并不(bu)能影响Scale AI的(de)日常运营和商业合作，更不可能(neng)获取竞争对手对手的训练数据。

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1、受中(zhong)美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中(zhong)A股盘中波动显(xian)著。6月10日，A股盘(pan)中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表(biao)团合(he)影中未出现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈(tan)判不涉及芬太尼(ni)税(shui)和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来(lai)的预期基本相(xiang)符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢(lu)特尼克(ke)近日表(biao)态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两(liang)则消息对市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股(gu)市波动的核心催化剂。

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