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后续如何演绎💞🍇👘🧡？市场若要延续涨势🍒👿，路径一是由EPS改善维持🥝🧄🍎🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🥑，有望使市场震荡中枢整体上移👛💝🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥝💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞💔👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🍊💖。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)(guan)消(xiao)費(fèi)量相對(duì)(dui)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)(guo)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫(ku)不明顯(xiǎn)(xian)，但拆解(jie)來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需(xu)求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增(zeng)産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止(zhi)6月底大(da)廠(chǎng)(chang)招標(biāo)(biao)價(jia)在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價格一度下探至(zhi)11.6萬元/噸左右(you)，進(jìn)一步曏(xiǎng)下(xia)試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)(ti)化成本，而原料(liao)方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放(fang)，但新能源耑(duān)需求增量(liang)難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量(liang)或(huo)將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳(nie)庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯(xian)現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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然而🥭，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示😡🍄，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏🍊💓。具体业务上🌽💋，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元🩲，同比大幅下滑32.4%🍍🍍。

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然而，我们也应(ying)清醒(xing)地认识到(dao)，要充分发挥(hui)资本市场(chang)对科技强国建设的助力作用，仍(reng)需不断努力。在高水平科技自立(li)自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更(geng)是“同路人”。未来，需(xu)持续(xu)完善资本市场基(ji)础制度体(ti)系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要(yao)持续提升资本市场对科技企业转型升级(ji)的支持精度，强化投资者保护(hu)，营造公平(ping)、公正、透明的市场环(huan)境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、我们发现💘，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🤍。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🩱。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥬🥑👿，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好💔🩰💟。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提升(sheng)，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：