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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥔👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💗。Wind数据显示🍇👞💋🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎，ROE增速约为11%。因此🥔👚🥾👜，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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消息面上，有分析指出👗，我国军工企业在无人机👄👢🩳🥔、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥝👢🩳🍏，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付🍓🥭👞，业绩有望逐季恢复👠😡👿👅🤍。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第(di)二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要思(si)路(lu)方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度(du)例(li)會(hui)刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🥻👛🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）🥭、国防军工、有色金属（工业金属🥻🩲、贵金属🥿💟、小金属）💌👄、计算机等。

2、但从市场反馈看👚🍋，现实远不如预期。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作💯🍑，就目前来看该气泡水销量并不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大🥬💖，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单🍊👙，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些🍆🍉💞，已售超7000瓶。