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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复(fu)苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的(de)基本面表(biao)现及(ji)更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随💗🥕🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👢💖🍇💕💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄🥝🥬，资金脉冲加速💋👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🥕。胜率方向👢🍈💕🥾，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💘💋、小金属💞🍑🥦🧡。

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6月28日💗，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💔。

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保险资金长期投资试点🧅👞，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🍓，主要投向二级市场股票，并长期持有🎒。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中🍏👗💕，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)(feng)格咊(hé)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均(jun)帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)也(ye)加速改善。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有(you)所收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净(jing)流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小(xiao)幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续(xu)成为(wei)投资者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。