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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🍍，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因🤍。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’🤍👢。”

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)判(pan)斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角(jiao)：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾(dun)各不相衕(tòng)。25年(nian)7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要(yao)來(lái)自于(yu)外需韌性(xing)；25年(nian)賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格(ge)跼(jú)改善。后續(xù)宏(hong)觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這(zhe)種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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1、5、当前来看，油市最大的基本(ben)面还是地缘事件的演(yan)绎的影响程度。伊朗已联(lian)系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻(zu)止以色列持续的空(kong)袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨(zhi)在为恢复谈(tan)判创造条(tiao)件。伊朗做出这些努力(li)的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面(mian)接受美国提出的方案(an)，其中包括完全停止(zhi)铀浓缩活动，才能结束以(yi)色列的军事行动。本周将是非常重要(yao)的时间窗口，如果(guo)中(zhong)东局势有效遏制，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈(cheng)现大幅走高(gao)格局。整体对(dui)于(yu)投资者的(de)持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓，注意风险。

2、短期事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机(ji)会，情绪修复后，内因仍是(shi)决(jue)定(ding)市场走势的主要因素。结构上(shang)，国内经济平稳运行，具备(bei)产业趋(qu)势支撑(cheng)、有(you)基本(ben)面改善预(yu)期的科技成长板块成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板(ban)块的配置机会。