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复盘来看😻🥝，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍉，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👄🥦。消息面上，摩根大通研报指出🥕，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长😡🥑，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改(gai)善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升(sheng)也是重要的信号。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年(nian)期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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