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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🧅🥦，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策👢。

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资(zi)金有(you)望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💕，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👗，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👢。

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细分行业来看🍇💖，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍑、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💋💔🍎🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙。以旧换新政策效果持续显现💘，消费品制造业其他家用电力器具制造🥦🍒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥔、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩱🥾🍆。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业👅、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计🥭🥿🥬、战略、税法💕🍌🎒，是为数不多的具有投行🍈🍌👜、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）