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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🩲，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍉💔🧅，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍇💖🥦🥦、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💖。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👘👝，营业收入利润率4.97%🩳🍇，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集(ji)团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显(xian)示(shi)，在上周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随趋势的商品(pin)交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净(jing)多头转为 18% 的净(jing)空头。这些(xie)算法往往会加(jia)剧市场(chang)波动，让有实际(ji)敞口的交易员更难应对市场。

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1、曾女士在擧(jǔ)報(bào)(bao)中(zhong)稱(chēng)(cheng)，在(zai)體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆(po)傢(jiā)有3套房子(zi)，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總(zong)麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名(ming)貴(guì)紅(hóng)(hong)木(mu)傢具，有大量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)(ji)在8000萬到(dao)1億(yì)元之間(jiān)。”

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💯💔👡🧄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥬🥕🍉、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥻，半导体、光学光电子🍄、运营商🥝🩰🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👞👙👡，业绩有望改善。