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国际局势变**织😻，全球军费开支增长明显🩱💌。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍌👿💔，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍊💞，创下自冷战结束以来最大增幅。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍅🍌👿，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍑🍑💋，而非一蹴而就解决所有分歧👅💔🎒🍑。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👗。

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據(jù)媒體(tǐ)(ti)報(bào)道，美銀(yín)分析師(shī)(shi)Ethan Cui警告，部分醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域專傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于選(xuǎn)擇(zé)具(ju)備(bèi)穩(wěn)定股(gu)息(xi)咊(hé)收入增(zeng)長(zhǎng)(zhang)的醫療滯漲(zhǎng)股(gu)。

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1、三叶草生物-B（02197）发布公告🍍🧅🍇💗，内容有关集团与国光生物科技股份有限公司所订立的独家协议😈，据此三叶草生物🍋💕🩰，包括但不限于在中国大陆分销 四价季节性流感疫苗。董事会谨此通知公司股东及潜在投资者🥿👘，鉴于市场状况出现重大变化🥝🥥🤬💕，集团行使独家协议项下的单方终止权👗💔😻🍓🍅，集团已于 2025 年 6 月 15 日向国光生技发出通知以终止独家协议，自 2025 年 6月 30日生效。该终止生效后，集团与国光生技将停止该合作，且集团将不再于中国大陆分销四价季节性流感疫苗🍅🧡。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。