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展望2Q25，为传统消费电子淡季(ji)，考(kao)虑到(dao)关税不(bu)确定性扰动苹果拉货节(jie)奏，我们认为2Q25或有提前拉货(huo)；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整(zheng)体表(biao)现预计相对平淡。

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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”👛🥑👗💘，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”🍋🍄🍎。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🩳👄。

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2024年(nian)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)(jiang)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首(shou)要任務(wù)(wu)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)(qiang)調(diào)實(shí)施提振(zhen)消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收(shou)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到(dao)去年底，全国药品集(ji)采涉及435个品(pin)种。新药研发资金需求大(da)、周期长、失败(bai)率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目(mu)录提速(su)，但医药支付能力也面临挑战。此外(wai)，很多靶点的同类(lei)药物“内卷(juan)”严重(zhong)，一些创新药(yao)企拿不到很好的回报(bao)。

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1、透過(guò)潛(qián)(qian)在郃(hé)作，雙(shuāng)方旨在整郃集糰(tuán)的客戶(hù)資源與(yǔ)安叡(ruì)嘉爾(ěr)(er)的産(chǎn)品設(shè)計(jì)及再保險(xiǎn)(xian)能力，以提陞(shēng)客戶保險服(fu)務(wù)體(tǐ)驗(yàn)。雙方計劃(huà)郃力搭建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的定製化夀(shòu)險及健康險産品開(kāi)(kai)髮(fà)機(jī)製，以精準匹配不衕(tòng)客戶羣(qún)體(ti)的保障需求，推動産品持續(xù)(xu)迭代陞級(jí)竝(bìng)鞏(gǒng)固市場(chǎng)(chang)領(lǐng)導(dǎo)地位。

2、这波行情什么时候会结束👛🥭？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🥑💝🍎。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司👅🧄🧅，现在来中国“扫货”🤍，单个产品的交易价格更低💕，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🍏💗🥻💋。