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短期市场(chang)向上突破的(de)线(xian)索(suo)拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映(ying)短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特(te)展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成(cheng)爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍆🤬🍆，要实施好适度宽松的货币政策🥭🍆，加强逆周期调节💗👞🍌🤬💟，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍎🧡💔，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💋💕🍆🍅。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🩰🧅🩱。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态😻👅👘👠，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍊😻，2023年初全面注册制实施后🍆🍒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💔👜，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥕👄🌽，其中有多家称是基于“战略调整”💖。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。