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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更(geng)为开放和便捷，由(you)于没(mei)有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低(di)估(gu)值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面(mian)来看，同(tong)时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美(mei)的集团外资(zi)持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构(gou)持(chi)股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价(jia)率也更高(gao)达到18%。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元(yuan)，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶(ding)，王东(dong)升也被誉为“中国半导(dao)体显(xian)示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方(fang)A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞(fei)跃。根据医药魔方数据，2023年国内(nei)药(yao)企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望(wang)制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原(yuan)油价格双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受以(yi)色列(lie)代(dai)号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处(chu)核(he)相关设施遭(zao)击中，伊朗总参谋(mou)长巴盖里身亡，大幅激化市场(chang)避险预期，黄金“避险”属性(xing)推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔(er)木兹(zi)海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周(zhou)累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美(mei)元/桶。

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1、住宅建(jian)筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前(qian)该(gai)公(gong)司曾(ceng)警告称(cheng)上一(yi)季度住房市场疲软。会计师事(shi)务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼(long)罩在(zai)两家公司上一季度利润低于(yu)预期(qi)的(de)阴影之下。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。