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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈(ying)利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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因(yin)此，市场对(dui)下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内(nei)定(ding)价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

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