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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘(zhi)”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的(de)延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美(mei)国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险(xian)。供需基本(ben)面来(lai)看(kan)，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼(lian)厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧(jin)，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的(de)风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👜👠🥔；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”💝。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🥬，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元🍍。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🥿🍊，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款🥝🩱👢🍅。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力👜🤍🥾🍈，破除造假“生态圈”。