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今年漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年(nian)時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下(xia)脩(xiū)到(dao)價(jià)值(zhi)窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊(kuai)的(de)快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏(luo)輯，后(hou)續(xu)行情有朢(wang)延續。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙(long)头(tou)。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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