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美股(gu)上(shang)周五(wu)表现向好，美(mei)国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标(biao)普(pu)500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录(lu)得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债(zhai)息(xi)回升至4.27厘水平，金价及油价继续(xu)调整。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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