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受中美伦敦谈判相关信息扰动🥿，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍈🥬🩱，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍆，更多聚焦其他经贸合作领域💗🎒💝💝。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👢😠，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍄🍇🍓。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥔👛👚💛💋，成为当日股市波动的核心催化剂🥾🍆。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍉🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥿。以创新药为例🩱💝🥾😈🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💗👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移😈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧄，在“守住胜利果实”的心态下👝🌽，部分资金逐渐选择止盈。同时👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👙🍅。从近期算力通信、传媒修复🍎😻🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🧅，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👗；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍎🥕🥕，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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