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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大(da)概率走(zou)向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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5月降(jiang)準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預(yu)計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息前后。此(ci)外(wai)高基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進(jin)一步(bu)走弱可能。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压💔🍉，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍉🍊😻，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍅👄。策略方面🥭🩳💗，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🧡👛🍎，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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