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进入7月后，综合业绩披露期效应🥿💟、海外流动性环境变化🍇、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🥒😈，第一🧄🧄💞，从历史来看👡👘👞🍉，近十年7月市场风格相对均衡💋🍓，大盘风格略占优。第二💌🥑🩳👅，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥒🍍，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭，市场交易和增量资金层面👠🍓👡🩱🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡👡🍌🍎，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👚，所以可能还是要边走边看🥔👞。如果通胀超预期上行💛，则可能使得降息预期推迟💛👠💌🩰，导致美债收益率出现阶段性上行💝💝🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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函(han)件指出，鉴于ST新潮(chao)第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日(ri)俱增、日益(yi)严峻，后续编(bian)制及审议定期报告(gao)时间紧迫(po)，“公司董事(shi)会对按期披(pi)露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行(xing)监督(du)职(zhi)责，若公司因前述(shu)事项被终止上市，公司第十二届董事(shi)会、第十一届监(jian)事(shi)会(hui)全体成员应负有不可推卸的法(fa)律责任。”

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1、展望2025年下(xia)半年，随着化(hua)工品(pin)供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布(bu)局机会。

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