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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業(ye)企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入(ru)纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收(shou)入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改善。