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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、另一方面，下(xia)半年经(jing)济的(de)隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基(ji)数较高(gao)，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。