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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。

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展望7月🤍🩲🍌，市场可能会呈现指数突破上行💓🧅🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👘，使得即将到来的中报业绩期🍋😻，在科技👚🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻😻。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平🥾👙，资产荒趋势依然存在👙🌽🥔。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👘🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍏，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥬。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的(de)强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了(le)港股(gu)流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场的战略地位(wei)提升，内(nei)资、外资轮番成为(wei)做多主力。