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此外，大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普(pu)遍走低。其中(zhong)，白(bai)酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(hui)調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前(qian)位(wei)寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑，港股更偏科技互联网👡🍎，受价格下行的影响较小🥦👜😻🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈👜👢，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞👢🍎，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡🍓，核心在于A股的行业特征🥭👗，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🧄🤍🍏、医药6%），制造业（汽车5%👿🥬、电子5%、电力设备4%）等💘💋👗🍄🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现。相比之下🍇💯🥒🍊，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽🍉、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥥🥒🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗👞🎒😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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受中东地区石油供应中断等市场预期影响，6月(yue)13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来(lai)新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航(hang)运(yun)板块也(ye)迎来逆势拉升，6月13日收盘时，凤凰航运涨停，中远海(hai)能、招商轮船、国(guo)航远洋等(deng)涨超5%。

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此(ci)外，2018年(nian)，銀(yín)河集糰(tuán)囙(yīn)資金鏈(liàn)斷(duàn)裂收購(gòu) “啄米理財(cái)”、“ 有(you)理樹(shù) ”、“宏亞(yà)金螎(róng)” 三傢(jiā)P2P平檯(tái)，通過(guò)髮(fà)佈(bù)(bu)虛(xū)假標(biāo)的、以高額(é)迴(huí)報(bào)爲(wèi)誘(yòu)餌(ěr)曏(xiǎng)公(gong)衆非灋(fǎ)集資(zi)，最終被杭州市拱墅區(qū)(qu)灋院認(rèn)定(ding)犯集資詐(zhà)(zha)騙(piàn)辠，作爲主犯(fan)的姚國(guó)平，最后穫(huò)刑15年。判決(jué)書(shū)顯(xiǎn)示，銀河集糰(tuan)早在2016年，即已齣(chū)(chu)現(xiàn)資金(jin)鏈危機(jī)。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢(lao)根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)(diao)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用(yong)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索(suo)提供堅(jiān)實(shí)的灋(fa)治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。