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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😠🍇🍓💕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡🍊🍉🍎👄；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩳🤬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥦🤬🥬🥑，市场预期偏弱🥔💛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💖🥒，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💝🥥🩲，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎🍏。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💞🍄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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其次，资金面也用真金白银(yin)表达(da)对后市的(de)乐观预期。上交所(suo)数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合(he)计获资金净流入4.86亿元。

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值得注意的是👚，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥭。

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2、“這(zhè)昰(shì)一次重大陞(shēng)級(jí)，這些國(guó)傢(jiā)已經(jīng)陷入戰(zhàn)爭。”JonesTrading首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Michael O’Rourke錶(biǎo)示，“其影響(xiǎng)將(jiāng)(jiang)更大，持續(xù)時(shí)間(jiān)更長(zhǎng)”，股市可能會(huì)走弱，尤其(qi)昰在近期上漲(zhǎng)之后(hou)。