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汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均(jun)仍低于长期(qi)历(li)史平(ping)均水平，相对亚洲其他市场及欧美(mei)市场更具投资性价比。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基本(ben)麵與(yǔ)(yu)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港(gang)股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、风险提示：国(guo)防(fang)军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份(fen)股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来(lai)表现。基金管理(li)人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请(qing)以销(xiao)售机构为准(zhun)。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不(bu)构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不(bu)代表其(qi)未来表现，基金(jin)管理人(ren)管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。