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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👞😻，光学光电子业绩有望持续🥕💌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥬，存储器供不应求，价格大幅上涨🧅🍓🧄🥿，DDR4价格季环比超150%🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💕🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🩰😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑👡，预计智能手机出货量边际回暖🧄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿👠🥕👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥒🥥👿。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🤬👘🍅。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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