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华福证券分析认为🥭，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍋💓💗，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%👝。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👚，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🥥💖💝，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间👞🧅。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚(shang)处于筹划阶段，初步确(que)定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业(ye)（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业(ye)（有限合伙）。最终确(que)定的交易对(dui)方(fang)，以公司后续公(gong)告的(de)重组预案或重组报告书披(pi)露的信息(xi)为准。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度(du)上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🌽😻。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥝🩳💛🍊，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💘🌽🍈，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😡🍊；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈🥒🩱，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍌🥿，个股描述不作为任何形式的投资建议👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论💓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥥🤍🧄。另👝😠👅💔🥥，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄💝🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍉👚🧄🎒，基金投资须谨慎。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬😻、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥿🧡，半导体🍊、光学光电子、消费电子💟🧅👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖👛😈👠，中报盈利或有改善🥔💛，如汽车、光伏、自动化设备等😻🌽；3）消费服务领域🤬😠😡🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品💋、家电👠🥔👅🍄、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💛💛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏。