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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百(bai)分(fen)点，军工订(ding)单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相(xiang)关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造(zao)行(xing)业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润增幅扩大。

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就(jiu)偏高。市场正常反(fan)映短期改善(shan)：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破(po)本身也直(zhi)接推升了风险(xian)偏好。

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2、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就(jiu)昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增(zeng)量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大(da)，成長(zhǎng)性(xing)最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以(yi)理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。