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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期影响港(gang)股(gu)表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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