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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加(jia)息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非(fei)金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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