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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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