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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤍💝🥔💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👚🥒🍒💓、欧洲延缓停售油车👄，标志着产品力正替代产品形式😻👡👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏👄😈👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😡🥒💞🍇🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍🍌🥒🍇🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。

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1、从个股来看(kan)，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家(jia)）、稳健医(yi)疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、5、成本利潤(rùn)：今年(nian)純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本(ben)重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年(nian)年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下(xia)降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格(ge)衕步下跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯好轉(zhuan)，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前(qian)仍有良好利潤空(kong)間(jiān)。