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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较(jiao)明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现(xian)外(wai)，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体(ti)来(lai)看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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1、贝(bei)克休斯油服数(shu)据显(xian)示(shi)美(mei)国钻探公司(si)连续第九周削减石油和天然气钻机数(shu)量。美(mei)国至6月27日当周石油钻井总(zong)数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国(guo)原油产量(liang)增速将持(chi)续变缓(huan)。近期原油产量基本平稳，最(zui)新一期(qi)EIA周度报(bao)告(gao)显示美国原油产量在1343.50万(wan)桶/日；当周原油(you)进口量环比增加44万(wan)桶/日，出口量环比(bi)减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对(dui)来讲净进口(kou)量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因(yin)。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證(zheng)1000指數波動率(lv)處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。