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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上(shang)半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌(die)后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年(nian)初跌1.66元(yuan)/公觔；基準交割地河南地區(qū)(qu)豬價(jia)14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存(cun)欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)(xian)現，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)(hui)落。2025年1~2月(yue)，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震(zhen)盪。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🧄，港股新经济结构占比高🩲，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩳👡，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝😻，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👘🩱。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🧄🩳🌽。

2、先锋集团的数据(ju)显示(shi)，如(ru)果加(jia)上雇主的缴费，参与者(zhe)的(de)平均总(zong)缴(jiao)费率(lv)为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结(jie)果(guo)，” 先锋集团战(zhan)略退休咨(zi)询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。