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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环境改善(shan)和AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块领跑，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向(xiang)谨慎，接下(xia)来的美股Q2财报季、税改法案以及关(guan)税政策(ce)是关键催(cui)化剂(ji)。