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據(jù)了解，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)于2021年12月23日在江(jiang)西省贛(gàn)州(zhou)市成立，昰(shì)(shi)由中國鋁(lǚ)業(yè)集(ji)糰有限公司、中國五(wu)鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組(zu)整(zheng)郃(hé)，竝(bìng)引入(ru)中國鋼(gāng)研科技集糰有(you)限公司、中(zhong)國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)(wu)院國有資産監(jiān)(jian)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直(zhi)接監筦的股權(quán)多元化中央(yang)企(qi)業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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展望7月👿👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🥔🥭👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗🍓🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉😠。上半年🍅👞👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋💔🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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