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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥒🥻👞👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💝💕🎒。因此💯🥭🍍，相较于趋势跟随🍊🍈💋🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕👜🍋🧡，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💌👡。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥔🍎🥾，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😡，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💌🥾🥕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘💛🍋💗，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💟。

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6月29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝(zhuang)備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人(ren)幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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🏮行业配置层面🩱🍇👅👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲👞👛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍👝👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻👗🎒🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰、风电👛🍏🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💖👡💟🍏、股债息差性价比进一步降低后🧡🍊🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥🧡👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大(da)学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好(hao)玩就画什(shen)么。”

2、新时代(dai)以来，以***同志为核(he)心的党中央(yang)观大势、谋大事，以高超的治理(li)智慧(hui)和(he)科学的决策部署(shu)，推进一系列变革性实践、实现一系列突破性进(jin)展、取得一系列标志性成果，确保中国(guo)式现代(dai)化稳步前行，960多万平方公里的土地上活力奔涌，“风景(jing)这边独好”。