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6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下(xia)一步增量政策的落地节奏。短(duan)期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会(hui)。长期来看，外部不确(que)定性(xing)加大仍(reng)将是基本面面临的一(yi)大(da)挑(tiao)战，但在政策持续发力下，国(guo)内经济有望展现(xian)较强韧性。

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这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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不过，近10年，基金(jin)对(dui)银行股的配置比例整体较低(di)。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了产业快速转(zhuan)型升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从(cong)基金季报的口径(jing)看，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点(dian)2.3%，之后绝对(dui)占比和相(xiang)对(dui)沪深300的(de)配置水平(ping)都(dou)在低位徘徊。

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