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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪(xu)修(xiu)复，港股(gu)整体回暖。行业层面(mian)，原材料业领涨，主要(yao)系铜、铝价格大(da)涨，带动相关权(quan)益(yi)表现；受油价大跌拖累(lei)，能源业走弱。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧅，主要有三方面原因：一是产业结构优异🌽，港股新经济结构占比高，互联网👞💋、新消费、创新药🥕💓、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥬🍏，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😻🤬🤍🍊👘，A/H折价快速收敛🤬🥔🤍；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👿，整体交易量在历史高位运行🩳。

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周五盘中💞🩳，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🥾👗🧅🍒👗，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🩰。但当天早些时候🥻👿，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬🍎💝🌽。

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4、庫(kù)存(cun)：上(shang)半年尿素(su)企業(yè)(ye)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季節性槼(guī)(gui)律(lv)有所減(jiǎn)弱。下半年在(zai)産(chǎn)能進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)、內(nèi)需力度(du)減弱的揹(bēi)景下企業庫存(cun)壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步(bu)纍庫風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口(kou)或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)(ze)企業庫存有(you)朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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1、唐晨：从风险溢价来看🥻🥬💝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👅😡🍇。从市盈率来看🥾🍑🍋，港股预测市盈率为10.6倍🥦，处于过去十年间35%分位数。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)(lian)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡(ka)的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)(lai)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)(zhao)。尤其在(zai)亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵。