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4👚🍅🥬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩱，当A股成交热度提升🧅🥭，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥿🍅，反之下降👢🥦。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥭💯，A股散户投资者占比更高🤬🥕😈，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🌽，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👢，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🥑🍋🍎，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥬🥒🩲，去年全年日均净流入仅30亿元👘，南下资金买入额占港股成交比例30%💯🥒👘👜🍈，较去年24%显著提升。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒(xing)我們(men)，噹(dāng)中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)(ge)共(gong)識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)(yin)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)(lai)看齣(chū)錯(cuò)(cuo)率都很(hen)高(gao)。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更(geng)重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的(de)高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)(xu)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)(gai)抑製作(zuo)用(yong)勢(shì)必減(jiǎn)弱(ruo)。美國通脹(zhang)隱(yǐn)患(huan)重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民(min)帶來的(de)衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在(zai)貿易(yi)問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如(ru)菓(guǒ)從這(zhè)(zhe)箇角度看問題，中東(dōng)的衝(chong)突對(duì)中國(guo)資産未必有負(fù)(fu)麵(miàn)影響。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”🍑💋💓🥭。他表示“在我看来🍅🍍🥒，美联储不太可能在9月前降息👄🥾🍊，除非你看到劳动力市场明显恶化👠，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡🍒💖。在加拿大竞选期间🍊👘，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大💟🍒，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和🍒。

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1、→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅(jin)以“骚扰式干扰”（如水(shui)雷(lei)、扣(kou)押船只）施压。

2、二🍏👄🥥🍅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👝😈🥦，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👅👡👅😡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🩲🍒，也是乐观预期发酵的过程💗💋。而预期提升🥾😠、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥑💓，也可能成为扰动的来源🍌💟🍏🍇🍋。